隨著我國(guó)人口老齡化日趨嚴(yán)重，亞健康人口數(shù)量不斷增多，健康中國(guó)行動(dòng)的深入推進(jìn)，促進(jìn)國(guó)民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，康復(fù)護(hù)理市場(chǎng)需求不斷加大，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。近年在相關(guān)政策及資本和技術(shù)合力推動(dòng)下，康復(fù)護(hù)理千億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)即將啟動(dòng)。
概念及特點(diǎn)
康復(fù)醫(yī)學(xué)主要是指綜合應(yīng)用醫(yī)學(xué)、教育、社會(huì)、職業(yè)等多種措施，對(duì)傷病后可能出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)的功能障礙進(jìn)行以功能訓(xùn)練為主的干預(yù)，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回歸社會(huì)的手段。它與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和保健醫(yī)學(xué)一同被世界衛(wèi)生組織稱為“四大醫(yī)學(xué)”。
康復(fù)護(hù)理是康復(fù)醫(yī)學(xué)十分重要的組成部分，是指根據(jù)總的康復(fù)醫(yī)療計(jì)劃，圍繞全面康復(fù)（軀體的、精神的、社會(huì)的和職業(yè)的）目標(biāo)，通過(guò)護(hù)理工作，與康復(fù)醫(yī)師等其他康復(fù)專業(yè)人員的緊密配合，以幫助殘疾者或患者達(dá)到康復(fù)或減輕殘疾、預(yù)防繼發(fā)殘疾的目的。服務(wù)對(duì)象主要包括殘疾人群、老年人群、慢性病患者、急性傷病及恢復(fù)早期患者以及亞健康人群等。
康復(fù)護(hù)理不同于一般護(hù)理，主要的特點(diǎn)有以下：
（1）變替代護(hù)理為自我護(hù)理。替代護(hù)理常常需要護(hù)理人員及其家屬在生活上給予全方位的照顧，以減輕病痛，緩解心理壓力，但這也使患者產(chǎn)生了強(qiáng)烈的依賴性，嚴(yán)重影響了日常生活活動(dòng)能力的自我培養(yǎng)?？祻?fù)護(hù)理的方法是盡量通過(guò)教育和培訓(xùn)，讓患者學(xué)會(huì)在功能障礙狀態(tài)下自己照顧自己，實(shí)現(xiàn)自我護(hù)理。
（2）康復(fù)護(hù)理評(píng)估貫穿護(hù)理的全過(guò)程。不但要在住院期間根據(jù)不同階段的康復(fù)情況，建立康復(fù)護(hù)理計(jì)劃和制定具體措施，而且出院后對(duì)患者回歸家庭和社會(huì)也必須提出康復(fù)護(hù)理方面的計(jì)劃及指導(dǎo)建議，并根據(jù)患者康復(fù)后的實(shí)際效果，及時(shí)調(diào)整康復(fù)計(jì)劃。
（3）多種康復(fù)技術(shù)的綜合運(yùn)用。針對(duì)病、傷、殘者，不僅僅是功能障礙的器官和肢體等疾病的康復(fù)，更重要的是從生理、心理、職業(yè)和社會(huì)生活方面進(jìn)行全面的、整體的康復(fù)，這就需要綜合運(yùn)用運(yùn)動(dòng)療法、作業(yè)療法、言語(yǔ)療法、心理療法、假肢和矯形器的使用等多種康復(fù)療法來(lái)促進(jìn)康復(fù)。
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二
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產(chǎn)業(yè)鏈概況
康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈較短，大致可以分為三個(gè)部分：
（1）上游是康復(fù)藥物、器械生產(chǎn)商?？祻?fù)藥物是康復(fù)治療的基礎(chǔ)，康復(fù)治療通常會(huì)配合使用消炎藥物，以消炎、消腫，利于改善機(jī)體功能?？祻?fù)醫(yī)療器械常見的有腰椎牽引床、頸椎牽引椅、康復(fù)機(jī)器人等。
（2）中游是康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。常見的康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為康復(fù)醫(yī)院、綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)門診/診所、康復(fù)醫(yī)療院，以及病殘護(hù)理院等準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為患者提供包括康復(fù)護(hù)理、心肺康復(fù)、骨關(guān)節(jié)康復(fù)、聽力視力康復(fù)等多種康復(fù)服務(wù)。
（3）下游是有康復(fù)治療需求的人群?？祻?fù)護(hù)理服務(wù)的患者基數(shù)龐大，包括老年人、殘疾人、慢性病群體、術(shù)后患者等。
圖：康復(fù)護(hù)理產(chǎn)業(yè)鏈
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三
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市場(chǎng)供需概況
1.市場(chǎng)需求分析
（1）需求人群數(shù)量龐大且呈逐年上升趨勢(shì)
我國(guó)康復(fù)需求人群廣闊。根據(jù)《柳葉刀》發(fā)表的關(guān)于康復(fù)的全球疾病負(fù)擔(dān)研究（GBD），我國(guó)是全球康復(fù)需求最大的國(guó)家，康復(fù)需求總?cè)藬?shù)超過(guò)4.6億人。其中，老年人群體和殘疾人群體是我國(guó)主要康復(fù)服務(wù)對(duì)象，二者合計(jì)占康復(fù)群體總量的比重超過(guò)七成。
①老年人群體
受人口老齡化加速的影響，老年人康復(fù)需求將成為國(guó)內(nèi)康復(fù)行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。2021年我國(guó)60歲以上老年人達(dá)到2.67億，失能失智人數(shù)約為4500萬(wàn)。其中，60-64歲老年人，中重度失能占比為5.8%，輕度失能為8%；85歲及以上老年人，中重度失能達(dá)到24.9%，比輕度失能多4%。生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致日常專業(yè)康復(fù)的需求量不斷擴(kuò)大，對(duì)康復(fù)治療的要求也越來(lái)越高。
②殘疾人群體
殘疾人群體中，有大部分人的康復(fù)需求未得到滿足。根據(jù)中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2021年我國(guó)有850.8萬(wàn)殘疾人得到基本康復(fù)服務(wù)，177萬(wàn)殘疾人得到基本輔助器具適配服務(wù)，36.3萬(wàn)殘疾兒童得到康復(fù)救助。雖然國(guó)家在持續(xù)組織實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)，但得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾人依然屬于少數(shù)。目前，全國(guó)殘疾人總?cè)藬?shù)超8500萬(wàn)，推算目前我國(guó)得到基本康復(fù)服務(wù)的殘疾人數(shù)量占比不到13%，還有超過(guò)7000萬(wàn)殘疾人的康復(fù)服務(wù)需求未得到滿足。
③慢性病患者
我國(guó)慢性病患者群體龐大。根據(jù)《中國(guó)國(guó)民健康大數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在我國(guó)目前有3億慢性病人群，慢性病的患病率高達(dá)23%。慢性病依據(jù)臨床表現(xiàn)可分為心腦血管疾病、代謝性疾病、惡性病質(zhì)慢性病，以及精神類疾病等其他慢性病。根據(jù)《健康管理藍(lán)皮書：中國(guó)健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》數(shù)據(jù)顯示，主要高發(fā)的慢性病分別為高血壓?。?5.89‰）、糖尿?。?4.71‰）、血脂異常（15.79‰）、脂肪肝（11.64‰）和慢性胃炎或胃潰瘍（8.26‰）。過(guò)去十年內(nèi)，平均每年新增慢性病病例較同期增長(zhǎng)接近2倍，并且發(fā)病人群逐漸年輕化。但市面上針對(duì)慢病人群的服務(wù)和產(chǎn)品供給嚴(yán)重不足，絕大多數(shù)的健康保障類產(chǎn)品都將慢病人群“拒之門外”。
（2）康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)
2011年我國(guó)康復(fù)護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約109億元，到2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1032億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約25%，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1825億元，是一個(gè)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。人口老齡化的加速、慢性病人口數(shù)量的增加，居民康復(fù)意識(shí)的增強(qiáng)以及國(guó)家對(duì)康復(fù)行業(yè)的政策支持是推動(dòng)康復(fù)需求持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素。
圖：康復(fù)護(hù)理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億元）
康復(fù)科門診量及出院人次占比不斷提高，體現(xiàn)出民眾康復(fù)治療意識(shí)不斷提升。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒（2021）》數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)醫(yī)院門急診人次為32.31億，其中康復(fù)醫(yī)學(xué)科門急診人次達(dá)到3109萬(wàn)，占比為0.96%；2020年全國(guó)醫(yī)院出院人次為1.83億，其中康復(fù)醫(yī)學(xué)科出院人次為309萬(wàn)，占比為1.69%。
2.市場(chǎng)供給分析
（1）康復(fù)醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增加，民營(yíng)機(jī)構(gòu)為主要驅(qū)動(dòng)力
我國(guó)康復(fù)資源整體發(fā)展較快。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒（2021）》數(shù)據(jù)，我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量由2010年的268家增加至2020年的739家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.68%，占醫(yī)院總數(shù)的比重由1.28%提升至2.09%。在政策支持行業(yè)發(fā)展下，社會(huì)資本持續(xù)進(jìn)入康復(fù)服務(wù)行業(yè)，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院增長(zhǎng)迅速。2020年民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為573家，占比達(dá)到77.54%，已成為康復(fù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要力量。
圖：康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及占醫(yī)院總數(shù)比
圖：國(guó)內(nèi)公立、民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院占比
（2）康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位和人才供給逐年增長(zhǎng)，但仍有較大缺口
根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國(guó)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)從16.18萬(wàn)張上升至30.04萬(wàn)張，年均復(fù)合增速為13.17%。雖然我國(guó)康復(fù)床位數(shù)在增長(zhǎng)，但仍未達(dá)到供需平衡的狀態(tài)。以2020年來(lái)看，當(dāng)年每千人擁有的康復(fù)科室床位數(shù)為0.21張，以人均康復(fù)床位目標(biāo)0.5張/千人，2020年我國(guó)人口約14億人，推算出2020年全國(guó)目標(biāo)康復(fù)床位數(shù)為70萬(wàn)張；實(shí)際上，2020年我國(guó)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)約30萬(wàn)張，康復(fù)床位缺口預(yù)計(jì)高達(dá)40萬(wàn)張。
圖：康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)與占比
2015-2020年，康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)量從0.81萬(wàn)人增加至1.64萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量從0.70萬(wàn)人增加至1.42萬(wàn)人，年均復(fù)合增速均超過(guò)15%。盡管康復(fù)服務(wù)人員供給量有較快速度增長(zhǎng)，但缺口仍然較為明顯。以2020年來(lái)看，每十萬(wàn)人擁有的執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量?jī)H為1.01人。另外，根據(jù)三級(jí)和二級(jí)康復(fù)醫(yī)院建設(shè)最低標(biāo)準(zhǔn)為每床至少配備醫(yī)師分別為0.2名、0.15名，每床至少配備康復(fù)治療師分別為0.4名、0.3名。若以此標(biāo)準(zhǔn)推算，2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬(wàn)名，康復(fù)治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬(wàn)名；而2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅1.64萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬(wàn)人。
圖：康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)（助理）和執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)
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四
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元亨祥投資案例——中國(guó)藥都葛玄養(yǎng)生小鎮(zhèn)
元亨祥集團(tuán)自成立以來(lái)，緊扣“健康中國(guó)、鄉(xiāng)村振興”國(guó)家戰(zhàn)略，專注價(jià)值投資、聚焦生命健康，堅(jiān)持“雙輪驅(qū)動(dòng)、專注聚焦”的經(jīng)營(yíng)策略，始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)先，專注“養(yǎng)生堂、養(yǎng)生谷、康養(yǎng)城”的投資運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)入中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老照護(hù)、康復(fù)護(hù)理、醫(yī)療保健等業(yè)態(tài)。首創(chuàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理一體化的“1+N+IOEPC”商業(yè)模式，致力打造健康養(yǎng)生示范樣本。
在養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，元亨祥集團(tuán)在江西省投資興建裕元谷“中國(guó)藥都葛玄養(yǎng)生小鎮(zhèn)”，打造“中醫(yī)藥康養(yǎng)診療示范基地”。該項(xiàng)目位于江西宜春樟樹市，是江西四大古鎮(zhèn)之一、全國(guó)四大藥都之一，毗鄰道教名山——國(guó)家森林公園閣皂山，自然環(huán)境優(yōu)越，三面環(huán)湖、一面環(huán)山，擁有獨(dú)立式森林公園和環(huán)湖步道，自有農(nóng)場(chǎng)、果園和河湖，可為小鎮(zhèn)居民提供全天候的有機(jī)健康食品。項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利，距離樟樹高鐵站5分鐘車程，距離南昌1小時(shí)車程。項(xiàng)目擁有得天獨(dú)厚的人文地理環(huán)境，土沃水清，是休閑養(yǎng)生、頤養(yǎng)天年的風(fēng)水寶地。
裕元谷“中國(guó)藥都葛玄養(yǎng)生小鎮(zhèn)”占地面積132.4畝，總建筑面積約18萬(wàn)㎡，總投資額約6億元。項(xiàng)目依托集團(tuán)在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，將中醫(yī)藥養(yǎng)生文化宣傳、中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、中醫(yī)專家診療、中醫(yī)非藥物療法、養(yǎng)生藥膳、傳統(tǒng)功法等內(nèi)容植入養(yǎng)老服務(wù)中，提升對(duì)老年人日常生活和健康管理的中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平。以中醫(yī)養(yǎng)生為特色，養(yǎng)老照護(hù)為支撐，康復(fù)護(hù)理為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)醫(yī)與養(yǎng)的結(jié)合，為自理、半自理、失能以及失智長(zhǎng)者提供全生命周期一體化的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老照護(hù)、康復(fù)護(hù)理服務(wù)。按功能劃分為健康醫(yī)療區(qū)、文化學(xué)習(xí)區(qū)、餐飲服務(wù)區(qū)、休閑娛樂(lè)區(qū)、運(yùn)動(dòng)健身區(qū)和社區(qū)商業(yè)區(qū)等。其中養(yǎng)老社區(qū)10萬(wàn)平方米，中高端養(yǎng)老床位近2000張，包含一所二級(jí)醫(yī)療康復(fù)機(jī)構(gòu)，為老年人提供疾病診療服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)、精神衛(wèi)生服務(wù)、安寧療護(hù)等各項(xiàng)醫(yī)療照護(hù)服務(wù)。
未來(lái)隨著裕元谷“中國(guó)藥都葛玄養(yǎng)生小鎮(zhèn)”所代表的輕資產(chǎn)醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)連鎖體系正式形成，元亨祥集團(tuán)將逐步打磨這一品牌體系并總結(jié)、凝練經(jīng)營(yíng)內(nèi)核，在規(guī)?；A(chǔ)上持續(xù)培育新業(yè)務(wù)、新收入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)基本覆蓋長(zhǎng)三角主要城市，于適宜時(shí)期啟動(dòng)旗下康養(yǎng)產(chǎn)品板塊的IPO工作，助力中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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第二十八屆上海國(guó)際殘疾人、老年人康復(fù)護(hù)理保健用品用具展覽會(huì)定于2023年6月28-30日在上海世博展覽館舉辦，屆時(shí)將來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、丹麥、瑞典、荷蘭、英國(guó)、法國(guó)、意大利、日本、韓國(guó)、中國(guó)香港、臺(tái)灣、內(nèi)地等國(guó)家和地區(qū)的行業(yè)公司在本次展會(huì)上亮相，展品鮮明地體現(xiàn)康復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)向與趨勢(shì)，展會(huì)堅(jiān)持走國(guó)際化、專業(yè)化、智能化發(fā)展道路，致力于為廣大行業(yè)客戶提供一個(gè)交流交易的服務(wù)平臺(tái)！ 最后，真誠(chéng)的感謝您對(duì)2023第二十八屆上海國(guó)際殘疾人、老年人康復(fù)護(hù)理保健用品用具展覽會(huì)一如既往的支持和參與，讓我們大家共同努力，為殘疾人和老年人事業(yè)盡一份力，獻(xiàn)一份愛！報(bào)名熱線：陸軍18930529086（微信同號(hào)）
2023上海國(guó)際殘疾人、老年人康復(fù)護(hù)理保健用品用具展覽會(huì)
時(shí)間：2023年6月28-30日
地點(diǎn)：上海世博展覽館
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